ADVISOR COLLABORATION / INITIAL INTAKE

复杂的客户问题，不必一个人推进。

Structure the conversation. Coordinate the next step.

需求梳理 · 联合会谈 · 持续跟进

这是初步需求梳理入口，不是开户、投保或交易入口。

HOW IT WORKS

合作，从一次沟通开始

先用最少资料说明方向。协调人确认可否承接后，再一起记录下一步。

选择主题、地区与希望获得的支持，无需提交敏感资料。

运营协调人会确认是否适合承接及下一步，而非自动安排日历。

如需要联合会谈或可识别资料，会先明确范围、主体、用途和期限。

FOUR STARTING POINTS

我们协助梳理跨境家庭与企业沟通中的初步问题；具体服务方和下一步由协调人确认。

初谈只收集主题、地区、支持方式、联系窗口及一种本人联系方式。涉及联系客户、可识别信息或客户联合会谈前，需另行明确可撤回授权。

INDEPENDENT ADVISOR

正式申请将由团队审核。提交申请不代表已获邀、已开通或建立合作关系。